БИЗНЕС-СЕТЬ KINETICS CRM ERP ITSM
ЧТО ТАКОЕ CRM? НОВОСТИ АНАЛИТИКА ПРАКТИКА CRM СИСТЕМЫ CALL-ЦЕНТРЫ ПОСТАВЩИКИ  
   История Тренды Колонки Рейтинги Статьи     Консультации CRM Школа


РЕЙТИНГИ
СТАТЬИ
ПЕРСПЕКТИВЫ CRM
ИТОГИ И ТРЕНДЫ
ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ
ОБЗОРЫ И РУКОВОДСТВА
СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЙ
МЕТРИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ


Gartner, ISM, Forrester Research, CRM TOP AWARDS и другие

   
   
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

СRM-прогноз на 2005 год: Пять основных тенденций в мире и их российская специфика

Авторы статьи:

Боб Томпсон (США) - ведущий CRM-эксперт, CEO “CustomerThink Corp.”, независимой исследовательской и издательской организации в области CRM, и основатель CRMGuru.com, самого популярного в мире Интернет-портала для экспертов и пользователей CRM решений, насчитывающего более 200,000 подписчиков. Материалы и статьи Боба Томпсона часто публикуют и цитируют на страницах журналов BusinessWeek, InformationWeek и Computerworld, он частый гость на международных конференциях и семинарах. Боб Томпсон имел 15-летний опыт работы в ИТ-компаниях, в том числе в IBM, где он занимал позиции руководителя подразделения и консультанта по ИТ-стратегии. Оригинал CRM-прогноза Б.Томпсона на английском языке: http://crmguru.custhelp.com/cgi-bin/crmguru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1414 .

 
Андрей Павлов, российский CRM-гуру и генеральный директор «ФБ Консалт» (дипломированной российской организации, внедряющей вертикальные CRM-решения в банках, страховых компаниях, промышленных и сервисных организациях), к.т.н., МВА, член международной CRM Guild, член международной Ассоциации консультантов по процессам продаж (IASPC), эксперт CRMONLINE и ведущий ряда CRM-конференций, автор более 100 статей. А. Павлов обладает более, чем 20-летним практическим опытом работы с информационными технологиями, включая и область построения продаж на руководящих постах в компаниях Siemens, Comstar, «Формула безопасности». Дополнительный материал: http://www.fbconsult.ru .



Боб Томпсон (Б.Т.): CRM-прогноз на 2005 год выглядит вполне многообещающе. Мы увидим продолжение успешных внедрений клиент-ориентированного подхода к бизнесу. Рынок CRM-решений и услуг будет расти на 5-10 процентов, как предрекают CRM-аналитики.
 
Андрей Павлов (А.П.): Россия вступила в 5-й год CRM-развития. По данным Gartner Dataquest российский рынок CRM составлял 5 млн долларов США в 2001, 11 млн в 2002, 35 млн – в 2003 году. В 2004 г. он оценивается в 50 млн долларов (для сравнения: китайский рынок CRM – 37 млн долларов). Основными являются финансовый и телекоммуникационный сегменты. Их объемы можно оценить в несколько тысяч рабочих мест, 80% из которых составляют малые проекты (как правило, на пилотной стадии) в 15-30 рабочих мест, а 20% - крупные проекты в сотни рабочих мест. При допущении о цене внедрения в 1000-5000 долларов на рабочее место емкость рынка измеряется десятками миллионами долларов. По данным MetaGroup мировой рынок CRM составит 20 миллиардов USD. Понятно, что оценки разных исследователей могут существенно отличаться, но для важного вывода и этого достаточно: российский рынок составляет менее 0,3% мирового. Принимая во внимание существенную роль России на других рынках, можно заключить, что мизерная доля CRM не может не увеличиться в несколько раз уже в ближайшие год-два. Иными словами, CRM в России будет успешен в среднесрочной перспективе, тем более, что «призрак» вступления в ВТО и рост конкуренции заставляют все большее число организаций задумываться о «переменах на будущее».
 
Б.Т.: На фоне положительной динамики роста появятся обширные возможности для развития и лидеров, и аутсайдеров. Исследование CRMGuru показало, что хотя два из трёх CRM-проектов успешны (обеспечивают возврат инвестиций), большинство проектов всё-таки не полностью обеспечивают достижение стратегических целей: рост лояльности клиентов, доходов и прибыли. Здесь могли бы помочь решения для управления производительностью бизнеса (CPM).

А.П.: На последних конференциях («2-й CRM Форум» и «CRM в России и СНГ 2005») высказывались мнения, что 2005 станет годом успешного развития бизнеса вендоров и эффективного применения СRM клиентами. Я же не так оптимистичен. Cчитаю, что при общем росте числа CRM-проектов «опережающими» темпами будет расти число неуспешных проектов!

Б.Т.: На технологическом «фронте» успех не будет сопутствовать всем поставщикам продуктов и услуг. Только те, кто предложит эффективные модульные решения для конкретных практических задач бизнеса, смогут усилить свои позиции. Поставщиков ASP (равно как и производителей маркетинговых инструментов) ждет также еще один хороший год.
 
А.П.:
В России увеличится уровень разочарования в степени адекватности отраслевых CRM-решений. Я по-прежнему верю, что некоторые отраслевые решения будут приживаться и процветать. Многие вендоры объявили о наличии вертикальных решений, так как в финансах, страховании, фармацевтике и недвижимости без них просто нечего делать. Понятно, что реселлеры международных производителей предлагают практически одни и те же решения, и стало быть, стремясь создать прецедент продаж в отрасли, будут или конкурировать в цене, или даже демпинговать. Это не повысит долю средств, направляемых на работу с персоналом клиента и/или на должную адаптацию решения под локальные требования, а значит, не будет должным образом соответствовать ожиданиям клиента.
Вот 5 CRM-тенденций, заслуживающих внимания в 2005 году.
 
1. CPM: недостающее звено в стратегии CRM-успеха
 
Б.Т.: Мы можем без умолку твердить, что CRM - это именно та бизнес-стратегия, которая нам нужна. Но правда заключается в том, что это не будет реализовано до тех пор, пока CRM не будет встроена в систему ответственности топ-менеджмента. Вот быстрый тест: отчитывается ли ваш руководитель за клиентские показатели? Если нет, то CRM – это работа кого-то другого и, скорее всего, является лишь тактической инициативой.
CPM означает использование комплекса показателей и их целевых значений, которые отражают ход изменения организации в заданном направлении. CPM-гуру, включая Каплана и Нортона, родоначальников системы сбалансированных показателей (BSC), рекомендуют развивать четыре стратегических направления: финансы, клиент, способности сотрудников и внутренние процессы, которые в совокупности помогают руководителям управлять бизнесом так же, как водитель управляет автомобилем по данным на приборной панели.
Смысл не в том, что необходимо покупать программы CPM и заставить работать CRM, а в том, чтобы внедрение CPM обеспечило незримое присутствие клиентов в зале заседаний совета директоров. «Кто измеряет, тот достигает».
 
А.П.: Перед каждым руководителем стоит дилемма одновременного обеспечения операционной экономичности (тактические задачи и рутина) и стратегической нацеленности (построение долгосрочных конкурентных преимуществ). Из книг Нортона и Каплана известно, что 60% организаций не подкрепляют стратегию бюджетом, в 70% компаний мотивацию менеджмента не связывают с достижением стратегических целей, а 85% руководителей уделяют обсуждению стратегических изменений не более часа в месяц. Поскольку эволюционные изменения проводятся «сверху вниз», то для их успеха необходимо связать ключевые показатели стратегических направлений изменений с суммой личного бонуса руководителя «клиентского блока» и, тем самым, перенести ответственность с процесса на результат. Практика показала, что для эффективного внедрения CRM-стратегии необходимо в бонусную систему ввести и «пятое измерение» - инфобазис. На нынешнем этапе внедрения первых CRM эти метрики прогресса в освоении программно-аппаратных средств должны получить и соответствующий приоритет («чтобы обеспечить способности, какие технологии мы должны безусловно развить!»).
 
2. CRM «по требованию»
 
Б.Т.: Оглядываясь всего на несколько лет назад, трудно поверить, насколько вырос рынок CRM-хостинга. Снимаю шляпу перед salesforce.com, RightNow, NetSuite и UpShot (сейчас уже являющейся частью Siebel), которые были пионерами предоставления программного обеспечения как услуги.
В 2005 году рост этого сегмента рынка обещает превысить 20 процентов. В 2004 году RightNow и salesforce.com стали публичными компаниями и предложили комплексные CRM-системы. Сейчас они уже «нацелились» на рынок самых больших организаций. В этом году им понадобится развить новые продукты и научиться продавать и поддерживать полнофункциональные CRM-системы в интересах крупных организаций. Мы на пороге крупных перемен.
Не желая отстать, Siebel также обзавелся конкурентным продуктом и планом действий, неплохо смотрящимся на бумаге. Но Siebel вряд ли сможет ограничить успех поставщиков «по требованию» вне круга своих клиентов и уж тем более нарастить клиентскую базу и число пользователей в соответствии с динамикой роста рынка. Конечно, «по требованию» является жизненно-важной частью стратегии «Siebel каждому, любым способом», которая может оказаться достаточно хорошей для защиты своих 4000 клиентов и конкуренции с Oracle и SAP.
На арене малого и среднего бизнеса «по требованию» (SMB) все время царствует NetSuite. Siebel может когда-нибудь стать угрозой, но сегодня, единственное что нужно NetSuite для уверенного броска – это «впрыск» инвестиций путем первичного размещения акций (IPO). RightNow и salesforce.com также отрежут свою достойную часть «CRM-пирога» в тех организациях, где нет надобности в интеграции с бэк-офисом. Однако данный сегмент рынка слишком открыт. Обратите внимание на таких SMB-поставщиков как Best Software или Microsoft, или даже на не-CRM игроков Intuit или Yahoo!
 
А. П.: До сих пор модель ASP практически отсутствует в России. Многое было сказано о причинах этого, связанных с пропускной способностью Интернета, цене траффика и проблемами «последней мили». Считаю, что эта модель не получит должного признания в нашей стране, или даже не приживется совсем из-за «особенностей национальной безопасности». То есть, опасения лишиться главного (зачастую, обоснованные) – информации о клиентской базе и нюансах отношений с ней - являются главным барьером перед ASP. Конечно, и соображения цены, и гибкости настроек нельзя исключать из рассмотрения. «Арендованное» решение не так дешево (по сравнению с собственным): цена месячного использования одной лицензии может колебаться в пределах $65-$100, что составит $780-$1,200 в год. Легко убедиться, что эта величина практически сопоставима с ценой покупки лицензии, а в условиях наличия достаточно большого рынка не очень дорогих ИТ-специалистов она практически нивелирует выгоды аренды. Специфика отечественных бонусных систем заключается в премировании от величины прибыли, то есть практически без учета акционерной части капитала, который был использован для ее создания (понятие экономической добавленной стоимости используется лишь небольшим числом «продвинутых» в учетном смысле организаций). Это означает, что менеджменту гораздо легче доказать необходимость инвестиций в приобретение CRM (тем более в такую «модную» тему), чем пойти на риск снижения прибыли за счет прямого роста операционных расходов. И, наконец, необходимость полноценной интеграции с почтовой и учетной системами также не способствует развитию этой модели.
 
3. «Анализ без паралича» демонстрирует быстрый рост клиентской аналитики
 
Б.Т.: К счастью, на море спама намечается отлив. В то время как законодательство CAN-SPAM не сильно исправило ситуацию, анти-спамовские инструменты становятся всё лучше. Несколько крупных судебных разбирательств, инициированных AOL, Microsoft и другими поставщиками Интернет-услуг, могут заставить спаммеров искать другие сферы бизнеса.
Спам - это одно из тяжких испытаний для маркетологов, пытающихся оптимизировать каналы коммуникаций. Использование электронной почты стало чрезмерным и граничит со злоупотреблениями. Телефонные звонки обходятся дорого, несмотря на всё более активное использование офшоров, но клиентам по-прежнему приятнее общаться с живым человеком. Использование Интернет растёт, но прямая почтовая рассылка не умирает. Каким образом бизнес может использовать правильные каналы коммуникаций правильным образом, балансируя между удовлетворенностью клиента, доходами и затратами?
В 2005 г. на помощь снова придут приложения Customer Intelligence, которые позволяют оценить прибыльность клиента, оптимизировать отклики на маркетинговые акции и помочь торговым представителям без промедления предлагать именно то, что требуется клиентам (вызывая именно этим их восхищение). Улучшенное «пакетирование» дает существенно больше возможностей профессиональным пользователям, а не только докторам наук.
В этой специальной категории необходимо отметить перспективы SAS, пионера индустрии и лидера рынка, а также компании Unica, которая успешно перешла из стадии «успешный старт» в стадию «полноразмерный поставщик». Unica потребуется привлечь инвестиции посредством первичного размещения акций (IPO) в 2005 г., чтобы , как и SAS, успешно соревноваться с многофункциональными Oracle, SAP и Siebel, которые все агрессивнее развивают свои аналитические приложения. В то же время, E.piphany, бывшая пионером клиентской аналитики несколько лет назад и пытавшаяся диверсифицировать свой бизнес после этого, застряла в полутени между «большой тройкой» и нишевыми игроками.
 
А.П.: По данным исследовательской группы AMR Research, из 100 компаний, использующих CRM-решение, только чуть больше трети задействовали модули, разработанные специально для повышения эффективности работы продавцов. Другое же исследование свидетельствует, что «тень на репутацию CRM бросают как раз неудачные разработки, направленные на организацию деятельности продавцов». Так может быть, чтобы снизить риск неудач CRM-проектов, нам в России надо сосредоточить силы и средства на CRM-системах, разработанных именно для помощи продавцам и улучшения коммерческих и операционных процессов? То есть понизить уровень требований к маркетинговой аналитике, отложив ее развитие «на потом», когда полноценно внедренная «операционная CRM» обеспечит полноту и адекватность клиентских данных?
 
4. Истинные лидеры возникают на фрагментированном CRM-рынке для малого и среднего бизнеса
 
Б.Т.: Рынок малого и среднего бизнеса постепенно консолидируется. В 2005 г. мы впервые сможем наблюдать появление долгосрочных лидеров на рынке среднего бизнеса (малый требует отдельного разговора). В прошлом было принято говорить об Onyx, Pivotal и SalesLogix как о CRM-лидерах на рынке среднего бизнеса. Но каждому из них недоставало масштаба, чтобы действительно начать доминировать. Onyx остается последним специализированным вендором, который еще никем не куплен. Pivotal уже приобретен CDC Software (chinadotcom), но стратегия его развития всё ещё в тумане.
Данная ситуация оставляет SalesLogix, подразделение корпорации Best Software, в самой выгодной ситуации, в том числе и благодаря материнской компании с огромным числом клиентов, мощной «маркетинговой мускулатурой» и впечатляющим ассортиментом решений для фронт- и бэк-офиса малого и среднего бизнеса.
 
А.П.: В России серьезно представлена лишь система SalesLogix, общее число установленных лицензий которой в более чем 60 проектах превысило 3000 (по данным SAGE). Особенный успех достигнут в финансовой сфере, где имена только клиентов «ФБ Консалт» говорят сами за себя: Альфа-Банк, АльфаСтрахование, ВНЕШТОРГБАНК, ТРАСТ, НОМОС, БИН и другие.
 
Б.Т.: Microsoft станет вторым, продолжая развиваться уже третий год как реальный CRM-производитель. Однако, учитывая показатели удовлетворенности клиентов, собранные нами в последние несколько месяцев по разным CRM-системам, SalesLogix лидирует с сильным отрывом. Потребуются значительные усилия, чтобы его догнать.
 
А.П.: В России первые закупки локализованной версии MS CRM осенью 2004 г. во многом стимулировались ожиданиями скорого выхода версии 2. Однако эти надежды оказались обмануты: Microsoft объявил о задержке выхода 2-й версии до четвертого квартала 2005 г. ( http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=4848&TopicID=9 ). Кроме того, российские партнеры Microsoft еще не успели наработать отраслевые решения (уже имеющиеся у партнеров SalesLogix), что существенно ограничивает и круг потребителей, и эффект от внедрения.
 
Б.Т.: Вернемся к системам «по требованию». Частная компания NetSuite быстро растёт, но ей недостаёт или успешного IPO, или иного источника инвестиций. NetSuite пока ещё не имеет «нашивок» вполне сложившегося CRM-поставщика, но старается их заслужить. Тем временем, результат исследований CRMGuru показал, что компания salesforce.com представляет собой реальную силу на рынке малого и среднего бизнеса, хотя сама она пытается сменить имидж и позиционировать себя на рынке крупного бизнеса.
А что же Siebel? Несмотря на детально продуманный план выхода на рынок малого и среднего бизнеса (снова!), вряд ли лидер CRM-индустрии представит серьёзную угрозу этому CRM-сектору в 2005 году. Трудно урезать программное обеспечение, предназначенное для крупных организаций, и даже, если бы это случилось, необходимо потратить значительное время, чтобы создать каналы продаж. А вот в 2006 году ситуация может стать интереснее.
 
А.П.: Siebel - это Роллс-Ройс в мире CRM. Как правило, на Западе уже поработало 2-3 поколения CRM (и людей, и систем), поэтому там переход на самое мощное (по цене и по объему автоматизируемых задач) не приводил к серьезному риску (при всей сложности внедрения, в это время продолжали работать и старые процедуры, и старые CRM -системы). В России ситуация иная. У нас не было ни CRM, ни поколений обученных продавцов. Мы покупаем «первый автомобиль в семью» (нам нужен Nissan X-Trail для поездок и на работу, и на природу). Именно поэтому в пилотных проектах временно приоритет получают задачи совершенствования операционного взаимодействия подразделений и вопросы контроля. Учитывая предыдущую историю Microsoft по агрессивной поддерже своих продуктов, можно считать, что в 2005 году и MS CRM, и SalesLogix окажут мощное противодействие попыткам проникновения Siebel на российский рынок. В 2006 году все будет определяться достаточностью человеческих ресурсов CRM-практик и готовностью самих партнеров Siebel к кропотливой и ответственной работе по «подгонке» решений к каждому конкретному клиенту. Успех продвижения будет ограничиваться степенью осознания клиентами общей стоимости владения, то есть риском услышать: «это есть, но в полном решении Siebel: покупайте и переходите на него».
 
5. CRM для крупных компаний: «трое стоят, а часы идут»

 
Б.Т.: В течение 18 месяцев все внимание было приковано к покупке PeopleSoft корпорацией Oracle. Нравится вам это или нет, но компания Oracle сделала блестящий ход, укрепив свои позиции в долгосрочной перспективе. Остается надеяться, что теперь Oracle прекратит транжирить и превратится в настоящую «CRM-электростанцию». Несмотря на беспокойство, вызванное планами Oracle, клиенты PeopleSoft не уходят, потому что не могут. Oracle не должен путать препятствия уходу с настоящей лояльностью, но он располагает временем в 2005 г. для интеграции и рационализации продуктовых планов.
Siebel Systems может воспользоваться этим «окном возможности», чтобы массированно запустить свою новую стратегию, которая (посмотрим, удастся ли мне ее сформулировать) включает в себя CRM-решения для крупного бизнеса, пакетированные решения, продаваемые через партнерскую сеть малому и среднему бизнесу, и системы «по требованию» - для всех. Но что обычно получается, если хвататься за все сразу? Я думаю, что новый CEO Mike Lawrie никак не может расстаться с приобретенными в IBM привычками, где действительно делать можно всё.
 
А.П.: Сейчас Siebel в России начал продвигать решение Professional, которое, по сути, эквивалентно «специально упрощенному», хотя часто используемые функции не собраны в одном-трех модулях (как, например, у SalesLogix), а «размазаны» по десяткам субмодулей полноценного решения Enterprise, которое стоит совсем иных денег. Что же касается «знамени Siebel» (сотни «встроенных» бизнес-практик), то считаю, что готовых рецептов счастья нет, иначе все пользователи CRM были бы одинаковы и, стало быть, не имели бы конкурентных преимуществ. Иногда можно услышать пожелания от ИТ-служб клиента: чем больше функциональности, тем лучше и «про запас», и «для образца работы». Это является следствием неопределенности бизнес-постановок и недооценки рисков принуждения клиентских менеджеров работать в непривычной логике. Понятно, что в этом случае руководящим подходом при внедрении является отрицательная мотивация («кнут»). Избыточный CRM-функционал требует существенных затрат на разъяснение конечным пользователям логики своего присутствия и «авторских» идей. На нынешней стадии развития высок риск возникновения дополнительных затрат на то, что на практике еще и будет мешать эксплуатации системы. Более правильным представляется требовать достаточности CRM-функционала с «подгонкой под Вас». Риск снижен за счет сознательного ограничения функционала и привнесения в систему «своей, опознаваемой» логики клиента, что позволяет реально построить уникальное бизнес-решение с некопируемым конкурентным преимуществом.
 
Б.Т.: Тем временем, на рынке CRM для крупного бизнеса в 2005 году в выигрыше будет SAP. Лучшее решение? Нет. Самая большая доля рынка? Не верьте аналитическим отчетам, которые делают такой вывод. Всё дело в том, что SAP ожидает удачный год, только потому, что компания выполняет план, разработанный пять лет назад. «Тише едешь – дальше будешь».
 
А.П.: Давно замечено, что интерес международных корпораций к российскому рынку обостряется в периоды неудач на их основных рынках. Судите сами. По данным фирмы IDC, в 2003 г. Siebel потеряла более 27% своей доли рынка CRM, которая снизилась до 11,9%, дав самый низкий с 1995 г. доход от продажи лицензий (CRN/ИТ-Бизнес №22(219), 2004). В II квартале 2004 г. Siebel заключила 15 сделок стоимостью свыше 1 млн. долл. каждая, а в предыдущем квартале их было 29. И вот уже осенью 2004 г. мы наблюдаем открытие российского представительства и более чем агрессивное заявление о цели захвата почти двух третей российского CRM-рынка. Видимо, на международном корпоративном уровне произошло насыщение рынка, а компаниям среднего уровня неинтересно платить слишком большие деньги. При этом необходимо помнить, что средними в западной аналитике считаются компании с годовым оборотом до полумиллиарда долларов (у нас они считаются крупными), а число российских организаций с большим оборотом и потребностью в тысячи CRM-мест вообще можно посчитать на пальцах. Интересно, что за тот же период доля SAP возросла до 6,9%, а вот российские результаты работы компании в области CRM никак нельзя отнести к разряду лидирующих (в полном соответствии с ранее сделанной гипотезой).
 
Б.Т.: Проблема в том, что гонка ещё не завершена. Поскольку в IT-индустрии идет активная консолидация, то я могу высказать предположение, что в 2005 году или IBM, или Microsoft купит Siebel. Oracle уверенно вытесняет IBM с рынка баз данных (путем покупки PeopleSoft), а Microsoft очень стремится попасть на рынок программного обеспечения для крупного бизнеса. Может быть, такое время пришло?
 
А.П.: Страшно представить борьбу таких монстров, как «OracleSoft» и, возможно, «SieBM», хотя возникновение «дуополий» редко приводит к снижению цен. В случае же образования «MS Siebel» вендорам для рынка крупных и средних компаний можно будет еще долго не беспокоиться – пока не удовлетворено любопытство, как именно Microsoft «разведет» CRM-модули Navision и MS CRM, не говоря уже о новых приобретениях.
Можно предположить, что масштаб конкуренции заставит их эксплуатировать старое клиентское заблуждение «достаточно установить систему, и проблемы будут решены». И хотя все CRM конференции и публикации стараются разъяснить рынку, что технология составляет лишь небольшую толику процесса внедрения CRM, укрупненные производители в погоне за долей российского рынка могут начать повторять уже пройденные на Западе ошибки. Пропаганда лозунга «большая функциональность как главный фактор успеха» может привести к игнорированию реальных бизнес-потребностей наших клиентов и проталкиванию CRM в те организации, которые еще не сделали «домашнее задание» и совсем не готовы к применению таких мощных стратегических возможностей. Поживем – увидим, случится ли это «отравление» нашего рынка!
На этом позвольте закончить наш прогноз на текущий год. Надеемся, что он был интересен и полезен. 



      Перейти к списку статей >>>

 
О портале Новости портала RSS Feed Услуги Размещение рекламы Форум Карта сайта Напишите нам! RUS / ENG  
Copyright © 2002 - 2024 CRMONLINE.RU All rights reserved. E-mail:
?>