БИЗНЕС-СЕТЬ KINETICS CRM CALL-ЦЕНТРЫ ERP ECM ITSM PM АБС

 ПоискПоиск   ПользователиПользователи   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 


Требуется совет профессионалов
На страницу 1, 2  След.
 
CRM Форум -> Свободная дискуссия
Автор Сообщение
einsamkomet



Зарегистрирован: 05.01.2007
Сообщения: 2


СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 8:24 pm     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Добрый день.

Хочу попросить совета. Дело в том, что в фирме в которой я работаю всерьез встала проблема внедрения чего-нибудь наподобие CRM системы. Дабы как-то упорядочить списки контактов. Покопавшись пару дней среди имеющихся CRM пришел к выводу, что для полноценного анализа всего что представлено на рынке потребуется слишком много времени. Не могли бы уважаемые профессионалы своего дела порекомендовать мне несколько систем из которых я бы и смог сделать свой выбор.

Полноценной CRM мне не требуется. Как я себе представляю будущую систему - это скорее планировщик задач и менеджер контактов. То есть глубиннного анализа бизнес процессов мне не требуется. Вот приблизительные требования которые я хотел бы удовлетворить.

Клиенты как физ так и юр. лица

1. Число одновременных пользователей до 7.
2. Ориентировочное число клиентов, партнеров ~ 10 000. Не более 100 000 в очень далекой перспективе.
3. Необходимо поддерживать базу клиентов, к каждому из которых можно добавлять историю взаимоотношений. Каждая запись по клиенту должна иметь следующие поля. ФИО, принадлежность организации, дата рождения, контактные данные (телефон, факс, e-mail, почтовый адрес, ICQ), список контактов УК с клиентом (прошедших и запланированных), сотрудник отвечающий за контактирование с клиентом. Также необходима возможность прикреплять документы.
4. История взаимоотношений с клиентом должна содержать следующие поля: дата контакта, результат контакта, сотрудник осуществлявший контакт, также возможность прикреплять документы.
5. Как я уже писал, организация к которой принадлежит клиент также должна иметь следующие поля: телефон, факс, e-mail, почтовый адрес, региональная принадлежность, а также набор произвольно задаваемых полей по которым можно будет осуществлять фильтрацию и делать репорты. Например поле "Размер собственного капитала" и возможность в последствии осуществить выборку тех организаций у которых размер СК > заданного значения. Или поле "тип организации" "Банк, финансовый консалтинг итд." Или поле вид деятельности компании. Причем хочется в вид деятельности заносить несколько значений. Например андеррайтинг и брокерская деятельность. Также например поле "продукты приобретенные у нашей компании".
6. Система должна позволять выводить данные соответствующие различным признакам. Например: вывести список контактных лиц всех организаций заданного региона РФ, если контактов ни с одним сотрудником этой организации не было с заданной даты. Плюс еще допустим размер собственного капитала компании не должен превышать указанного значения и в дополнение эта организация должна быть банком и в качестве вида деятельности иметь одним из значений "андеррайтинг". В общем всякие хитрые запросы по различным полям. Ну или все контакты одного сотрудника нашей компании в указанном промежутке времени.
7. Планировщик контактов, и отображение контактов предстоящих и прошедших.
8. Вывод на печать естественно отчетов.
9. E-mail рассылка по каким-нить признакам. Например поздравление с днем рождения. Или например отправление информационного письма всем клиентам являющимся потребителями какого-нить продукта.
10. Импорт-экспорт данных будет приветствоваться.

Веб интерфейс или не веб - не принципиально. Были мысли наружу вытащить, дабы удаленно можно было смотреть базу, но потом решили все таки наружу такую информацию не выставлять.

В общем если коротко сформулировать то нужна система, позволяющая очень гибко настраивать контактную информацию по клиентам, и конструировать всякие разные запросы по базе. Ну совершенно произвольные запросы. Пример одного такого запроса я приводил выше.

Большое спасибо, что прочли до конца этот текст. :) Буду очень признателен за толковые мысли.
Кадыков Михаил



Зарегистрирован: 19.09.2005
Сообщения: 1058


СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 11:30 pm     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

einsamkomet
Я написал Вам личное сообщение по поводу применимости Monitor CRM для решения ваших задач.
_________________
www.monitor-crm.ru

-=Monitor CRM - больше, чем CRM!=-
andrew_bykov



Зарегистрирован: 27.10.2006
Сообщения: 7


СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2007 8:49 pm     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Здравствуйте!

Практически все описанные Вами функции реализованы в стандартной версии SoftUnit CRM. Работа с системой построена через веб-интерфейс, тонкий клиент (браузер).

Наш офис находится в Санкт-Петербурге.
Информация о системе: http://www.softunit.com/crm.jsp.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы по системе:
email: sales@softunit.com
Игорь А. Рыков



Зарегистрирован: 14.06.2006
Сообщения: 550


СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2007 12:59 am     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

einsamkomet писал(а):
Не могли бы уважаемые профессионалы своего дела порекомендовать мне несколько систем из которых я бы и смог сделать свой выбор.

Насколько далеко простираются Ваши запросы по адаптации CRMS-системы к изложенным требованиям? Например,
1. прорисовка интерфейса, его детальная перестройка под понятия удобства у ваших пользователей;
2. полное соответствие структуры базы данных вашему бизнесу (описание необходимым количеством аналитик приведенных объектов учета)?
3. представление информации в удобном виде - не только в виде простых таблиц, но и в виде управляемых аналитиком PIVOT-таблиц (OLAP), удобных древовидных динамических таблицы, в т.ч. встроенные расчеты необходимых вам параметров; встроенные прямо в таблицы деловая графика, итоги, структуры и динамики.;
4. адаптированные для ваших задач режимы-органайзеры, рабочие места операторов ввода, диспетчерво, аналитиков;
5. и др.
6. и др.
7. и др.
...

Т.е. пларнируете "адаптировать" свой бизнес под чужие готовые системы или готовы приобрести специально созданную для Вас конфигурацию с полной адаптацией под ваши требования?
_________________
Игорь А. Рыков, BMicro=> CRM-система Клиент-Коммуникатор.
Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 380-4-380
igor_rykov@bmicro.ru, ICQ: 231-654-501, SKYPE: igor_rykov
starplayer



Зарегистрирован: 06.10.2006
Сообщения: 170


СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 9:52 am     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

einsamkomet

Из изложенного понял, что на настоящий момент Вам нужна только функция "Управление контактами". Все CRM-системы имеют ее. Поэтому здесь Ваш выбор должен определяться только размером средств, которые Вы собираетесь тратить на владение системой.

Если средства невелики (до 500 euro на рабочее место в год), то используйте отечественные системы Монитор, Клиент-Коммуникатор, Naumen, etc. Если вы желаете зарубежное ПО (более 500 euro), то обратите внимание на MS CRM Dynamics и Sage SalesLogix. Если Вы сторонник инноваций, то рекомендую изучить систему NetSuite.

При выборе обращайте внимание на следующие возможности:
- самостоятельная настройка интерфейса;
- настройка обмена данными (в основном импорт информации);
- наличие построителя запросов или поискового механизма;
- настройка критериев рассылки (также запросите данные о производительности механизма рассылки).

Требуйте предоставить демо-версию (или презентацию) и показать документацию пользователя.

Краткие описания систем даны здесь: http://www.crmonline.ru/software/
_________________
CRM - клиент всегда прав.
Если клиент не прав - это не Ваш клиент ;-)
Игорь А. Рыков



Зарегистрирован: 14.06.2006
Сообщения: 550


СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 10:33 am     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

В целом согласен.
starplayer писал(а):
- самостоятельная настройка интерфейса;

Этого мало. Как минимум (в "+") полноценный конструктор структуры БД с возможностью создания собственных списков и справочников, встроенных вычислений, автонумераторов, функций контроля уникальности и многого другого. При этом надо обязательно смотреть за тем, чтобы структура БД была профессионально организована. Очень часто различные производителя, декларируя масштабируемость, таковую не имеют, а если заглянуть к ним в БД, то... вообще "ах". При этом пишется, что "Все Ок! настолько, что скоро MS будет отдыхать".
starplayer писал(а):
- самостоятельная настройка интерфейса;

Опять же... что иметь ввиду под самостоятельной настройкой интерфейса? Смена колонок местами? изменение нескольких аналитик в таблице? Это не настройка интерфейса.

Настройка интерфейса - это возможность создания с "0"-я полностью нового своего интерфейса без участия разработчика с применением всех основных контролов (компонентов управления) и компонентов отображения данных.
_________________
Игорь А. Рыков, BMicro=> CRM-система Клиент-Коммуникатор.
Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 380-4-380
igor_rykov@bmicro.ru, ICQ: 231-654-501, SKYPE: igor_rykov
Игорь А. Рыков



Зарегистрирован: 14.06.2006
Сообщения: 550


СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 11:03 am     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

starplayer писал(а):
- настройка обмена данными (в основном импорт информации);

Правильно напрямую между двумя системами. Никаких "промежуточных" файлов и форматов.
starplayer писал(а):
- наличие построителя запросов или поискового механизма;

При наличии полноценных средств создания пользовательских интерфейсов, нужен только для игр аналитиков.
starplayer писал(а):
Требуйте предоставить демо-версию (или презентацию) и показать документацию пользователя.

НИКОГДА не покупайте по презентации. У нас постоянно идут случаи переходов на нашу систему именно после таких "покупок". Всегда заставляйте поставщиков ПРИ ВАС изменять конфигурации, создавать новые настройки (пусть не слишком сложные, но...) Это покажет многое. Разговоры типа "Мы просто демонстраторы", "Это будет в ближайшей версии", "Мы сделаем Вам это бесплатно за 2 недели"... "от лукавого".
_________________
Игорь А. Рыков, BMicro=> CRM-система Клиент-Коммуникатор.
Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 380-4-380
igor_rykov@bmicro.ru, ICQ: 231-654-501, SKYPE: igor_rykov
starplayer



Зарегистрирован: 06.10.2006
Сообщения: 170


СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 12:05 pm     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Игорь А. Рыков Вижу, что соскучились по работе ;)

Игорь А. Рыков писал(а):
что иметь ввиду под самостоятельной настройкой интерфейса?


Намеренно не вдавался в нюансы. Хвалить свой товар и расписывать тонкие преимущества - это дело производителей.

Игорь А. Рыков писал(а):
Правильно напрямую между двумя системами. Никаких "промежуточных" файлов и форматов.


А вот здесь поспорю. Но давайте для начала уточним, что в Вы подразумеваете под термином "напрямую", чтобы понимать друг друга.

Игорь А. Рыков писал(а):
НИКОГДА не покупайте по презентации.


А я к этому и не призывал. Но презентация может быть проведена на территории заказчика и поможет наладить контакт сторон. И правильнее начать именно с нее, а не с самостоятельного изучения демо-версии или участия в показе "живого" продукта. Ибо то, что кажется естественным и понятным завсегдатаям этого форума, может неверно интерпретироваться новичком.
_________________
CRM - клиент всегда прав.
Если клиент не прав - это не Ваш клиент ;-)
Игорь А. Рыков



Зарегистрирован: 14.06.2006
Сообщения: 550


СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 12:10 pm     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

starplayer писал(а):
Но давайте для начала уточним, что в Вы подразумеваете под термином "напрямую", чтобы понимать друг друга.

Например, при интеграции с 1С у нас отписана средствами 1С утилита, которая пишет все, что нужно Заказчику напрямую в БД Клиент-Коммуникатора (MS SQL 2005). С контролями уникальности, апдейтов и пр. и пр. Инициирование запуска этой процедуры также весьма развиты. Т.е. мы не используем ни промежуточных файлов, ни сторонних средств.

Или, например, используя DTS в MS SQL, мы организовывали импорт данных из баз данных самописных систем, так же напрямую в БД Клиент-Коммуникатора. Это с использованием сторонних средств.

Не напрямую - это когда данные выгружаются сперва в файл, а потом "засасываются" системой. В Клиент-Коммуникаторе это можно сделать через формат Excell или Access. Но... Excell мы практически не используем. Разве что при первичной заливке данных или при заливке данных из постоянно меняющихся форматом файлов.
_________________
Игорь А. Рыков, BMicro=> CRM-система Клиент-Коммуникатор.
Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 380-4-380
igor_rykov@bmicro.ru, ICQ: 231-654-501, SKYPE: igor_rykov
starplayer



Зарегистрирован: 06.10.2006
Сообщения: 170


СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 1:26 pm     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Считаю правильным следующее:
- должны импортироваться только внешние данные, которые необходимо иметь в системе (т.е. данные, которые используются при расчетах или в запросах и отчетных формах), часто необходима предобработка (консолидация) информации;
- импортировать данные необходимо встроенными средствами системы или внешними утилитами, написанными специально для данной CRM-системы;
- механизм импорта должен иметь возможность настройки и принимать данные общепринятых форматов.

Плюсы:
- CRM-система не превращается в очередную "свалку" данных;
- обеспечиваются права доступа к импортируемой информации;
- не надо разрабатывать схему импорта всякий раз, когда меняется источник получения данных (например, при смене учетной системы или ее версии).

Ну и конечно будущее за SOA!
_________________
CRM - клиент всегда прав.
Если клиент не прав - это не Ваш клиент ;-)
Игорь А. Рыков



Зарегистрирован: 14.06.2006
Сообщения: 550


СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 4:25 pm     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

starplayer писал(а):
- должны импортироваться только внешние данные...

Смущает вопрос импорта внутренних данных. Как это? Поделитесь опытом, please.
starplayer писал(а):
- импортировать данные необходимо встроенными средствами системы или внешними утилитами, написанными специально для данной CRM-системы;

Очень ограничено. Не понятно зачем. Может поясните?
starplayer писал(а):
- CRM-система не превращается в очередную "свалку" данных;

Бывают клиенты, которые любят на такой свалке копаться. Кстати, часто находят полезные "вещи".
starplayer писал(а):
- обеспечиваются права доступа к импортируемой информации;

Это, как мне кажется, "по-умолчанию" для приличной системы. Даже не требует упоминания.
_________________
Игорь А. Рыков, BMicro=> CRM-система Клиент-Коммуникатор.
Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 380-4-380
igor_rykov@bmicro.ru, ICQ: 231-654-501, SKYPE: igor_rykov
einsamkomet



Зарегистрирован: 05.01.2007
Сообщения: 2


СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 11:14 pm     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Спасибо большое за отзывы. Дело в том что мне действительно скорее требуется справочник контактов с планировщиком задач. Просто хотелось бы избежать избыточной функциональности и соответственно сложных интерфейсов в связи с этим. И плюс справочник контактов должен быть очень гибко настраиваемым с возможностью добавлять произвольные поля желательно с возможностью группировки. И еще нужна мощная система репортов. То есть возможность всякие сложные выборки по справочнику контактов делать.
starplayer



Зарегистрирован: 06.10.2006
Сообщения: 170


СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 9:23 am     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Игорь А. Рыков писал(а):
Смущает вопрос импорта внутренних данных. Как это? Поделитесь опытом, please.


Уберите слово "внешние" и прочитайте фразу вновь.

Игорь А. Рыков писал(а):
Может поясните?


Объяснение уже дано. Не поняли - объясню.
Написание внешней процедуры для регулярного импорта клиентских, финансовых и иных данных и ее поддержание в актуальном систоянии для систем, которые поддерживают сложные групповые и индивидуальные права данных, наследование, может вылиться во внушительную затратную статью.
Плюс есть постоянный риск уход специалиста знатока темы. С подобными вещами встречался на своей практике и от них пытаюсь уберечь заказчиков.

Игорь А. Рыков писал(а):
Бывают клиенты, которые любят на такой свалке копаться.


Бывают. Но для этого существуют аналитические системы и хранилища данных. При внедрении CRM правильнее на этапах разработки бизнес-требований и функциональных требований определиться с составом импортируемых данных.

Игорь А. Рыков писал(а):
приличная система


Не знаком с таким термином.
_________________
CRM - клиент всегда прав.
Если клиент не прав - это не Ваш клиент ;-)
andrew_bykov



Зарегистрирован: 27.10.2006
Сообщения: 7


СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 10:08 am     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

einsamkomet писал(а):
Спасибо большое за отзывы. Дело в том что мне действительно скорее требуется справочник контактов с планировщиком задач. Просто хотелось бы избежать избыточной функциональности и соответственно сложных интерфейсов в связи с этим. И плюс справочник контактов должен быть очень гибко настраиваемым с возможностью добавлять произвольные поля желательно с возможностью группировки. И еще нужна мощная система репортов. То есть возможность всякие сложные выборки по справочнику контактов делать.


Уважаемый einsamkomet, в каком городе Вы работаете? Если в Санкт-Петербурге - предлагаю вызвать нашего консультанта с демонстрацией (услуга бесплатная), если в другом городе - посмотрите демо http://www.softunit.com/crmdemo.jsp (это тоже бесплатно разумеется:).

С уважением, Андрей
Игорь А. Рыков



Зарегистрирован: 14.06.2006
Сообщения: 550


СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 4:09 pm     Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

einsamkomet писал(а):
Просто хотелось бы избежать избыточной функциональности и соответственно сложных интерфейсов в связи с этим.

Для этого и существуют средства создания таких интерфейсов, какие Вам нужны.
einsamkomet писал(а):
с возможностью добавлять произвольные поля желательно с возможностью группировки.

Такая группировка или другая?
Это динамическая ручная группировка с возможностью вызова режима в уже сгруппированном виде. Т.е. пользователь может перестроить группы и посмотреть итоги, как в свернутом, так и в развернутом виде по вложености любой глубины.

einsamkomet писал(а):
И еще нужна мощная система репортов.

Можно использовать OLAP-отчеты и не только.
См. описание http://www.bmicro.ru/test/OLAP-manual.doc
_________________
Игорь А. Рыков, BMicro=> CRM-система Клиент-Коммуникатор.
Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 380-4-380
igor_rykov@bmicro.ru, ICQ: 231-654-501, SKYPE: igor_rykov
CRM Форум -> Свободная дискуссия Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 


Powered by LP © 2001, 2005 phpBB Group